Executive Summary: Statistik Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Pendahuluan

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekspor non-migas, tetapi juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan industri dalam negeri, di mana industri TPT menyumbang sekitar 4,88 persen terhadap kinerja industri manufaktur nasional. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan tenaga kerja yang kompetitif, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan industri TPT.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri TPT Indonesia telah mengalami dinamika tantangan baik lokal maupun global, khususnya di sisi produksi, tenaga kerja, hingga bahan baku. Oleh karena itu, analisis deskriptif tren industri TPT sangat penting untuk memahami kondisi industri ini dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam executive summary ini, kami akan menyajikan gambaran umum mengenai performa industri TPT Indonesia, meliputi data jumlah perusahaan, tenaga kerja, output dan strukturnya, input dan strukturnya, serta isu-isu terkait yang mempengaruhi sektor ini. Harapannya, informasi ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri TPT di Indonesia.

Disclaimer:

• Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mencakup kategori C (Industri Pengolahan) golongan pokok 13 industri tekstil dan golongan pokok 14 industri pakaian jadi dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
• Sumber data yang digunakan merupakan gabungan dari hasil Updating Direktori (DPA) dan Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur (STPIM) yang dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2016, STPIM terintegrasi dengan Sensus Ekonomi 2016. Target responden survei adalah perusahaan berskala besar dan menengah.
• Klasifikasi skala usaha didasarkan pada tenaga kerja hingga tahun 2020. Setelahnya, klasifikasi skala usaha sejak tahun 2021 menjadi: Industri besar adalah perusahaan industri manufaktur yang memenuhi salah satu kriteria jumlah tenaga kerja lebih dari 99 orang atau nilai akumulasi investasi/modal tetap sejak pendirian pabrik lebih dari Rp. 10 miliar atau omset perusahaan lebih besar dari Rp. 50 miliar; Industri menengah adalah perusahaan industri manufaktur yang memenuhi salah satu kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari sama dengan 99 orang atau nilai akumulasi investasi/modal tetap sejak pendirian pabrik Rp. 5-10 miliar atau omset perusahaan Rp. 10-50 miliar.
• Publikasi lengkap dapat dilihat di www.bps.go.id

Jumlah perusahaan

Jumlah perusahaan dalam industri Tekstil, Pakaian, dan Tekstil (TPT) mengalami penurunan tren sepanjang 2016-2024. Pada tahun 2024, jumlah perusahaan industri tekstil sebesar 1.887 perusahaan, turun dari 2.113 perusahaan pada masa pandemi tahun 2020. Sementara itu, jumlah perusahaan industri pakaian jadi juga mengalami tren yang sama, 2.146 perusahaan pada tahun 2020 turun menjadi 1.882 perusahaan pada tahun 2024.

Sebaran industri tekstil dan pakaian jadi

Industri TPT tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, namun utamanya industri ini masih bersifat Jawa-sentris seperti ditunjukkan pada peta sebaran industri TPT di bawah.

Arahkan kursor ke peta untuk melihat rincian statistik.

Tren industri tekstil dan pakaian jadi di Pulau Jawa, 2019-2024

Isu relokasi perusahaan TPT dari suatu wilayah ke wilayah lain di Pulau Jawa dikarenakan faktor kenaikan upah minimum tidak terlihat pada peta tren sebaran industri di atas. Provinsi Jawa Barat, contohnya, mengalami penurunan jumlah industri TPT sepanjang 2019 hingga 2024, dari 2.212 menjadi 1.435 perusahaan. Penurunan jumlah industri di Provinsi Jawa Barat tidak menunjukkan indikasi adanya relokasi usaha ke provinsi lain dengan upah minimum yang lebih rendah, seperti Provinsi Jawa Tengah, sebab semua provinsi di Pulau Jawa, kecuali DI Yogyakarta, tercatat mengalami penurunan jumlah perusahaan industri TPT sepanjang 2016-2024.

Tenaga kerja

Tren tenaga kerja di industri TPT secara umum mengalami penurunan beberapa tahun ke belakang. Pada tahun 2022, industri tekstil menyerap 424.573 tenaga kerja. Sementara tenaga kerja pada industri pakaian jadi mencapai 852.559 orang pada periode yang sama.

Output

Output industri TPT berfluktuaktif sepanjang 2016-2022. Pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, industri TPT menghasilkan output tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, di mana nilainya mencapai 695.209 miliar Rupiah. Pada periode selanjutnya, kinerja industri TPT terindikasi mengalami pelemahan yang terlihat dari penurunan output menjadi 555.276 miliar Rupiah pada 2022.

Struktur output industri tekstil

Struktur output industri tekstil rata-rata didominasi oleh nilai produksi barang. Pada tahun 2022, nilai produksi barang tekstil mencapai 226.850 miliar Rupiah. Sementara, proporsi terkecil dalam output indsutri tekstil adalah nilai maklun/jasa yang nilainya sebesar 11.306 miliar Rupiah. Sisanya, 19.834 miliar Rupiah berasal dari pendapatan lainnya.

Pada industri pakaian jadi, perubahan struktur output terlihat pada grafik di bawah. Pada tahun 2017, komposisi output industri pakaian jadi didominasi oleh nilai maklun/jasa, di mana nilainya, 109.292 miliar Rupiah sedikit lebih besar dibandingkan nilai produksi barang, 80.475 miliar Rupiah. Pada periode selanjutnya, tercatat nilai produksi barang berkontribusi signifikan dalam struktur output industri pakaian jadi. Nilai produksi pakaian jadi mencapai 236.699 miliar Rupiah pada tahun 2022, sementara nilai maklun/jasa tercatat sebesar 45.769 miliar Rupiah dan pendapatan lain sebesar 14.818 miliar Rupiah.

Struktur output industri pakaian jadi

Input

Catatan:

Input meliputi pengeluaran upah untuk tenaga kerja, bahan baku lokal dan impor, serta pengeluaran untuk input lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Total pengeluaran untuk input produksi industri TPT berfluktuasi sepanjang 2016-2022. Total pengeluaran input industri TPT tertinggi terjadi pada tahun 2019, di mana nilainya mencapai 377.505 miliar Rupiah. Pada tahun 2022, nilai input pada industri tekstil mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya menjadi 162.232 miliar Rupiah. Di sisi lain pada periode yang sama, nilai input industri pakaian jadi tercatat sebesar 131.829 miliar Rupiah. Meskipun lebih rendah dibandingkan nilai input tahun sebelumnya, nilai input tahun 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19.

Struktur input industri tekstil

Struktur input industri tekstil rata-rata didominasi oleh pengeluaran untuk bahan baku. Sepanjang 2017-2022, tidak ada indikasi bahwa bahan baku impor mendominasi struktur input industri tekstil. Sebaliknya, bahan baku lokal memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan bahan baku impor di dalam komposisi input industri ini. Pada tahun 2022, nilai pengeluaran untuk bahan baku lokal mencapai 48.64 persen dari total nilai input atau sebesar 87.894 miliar Rupiah. Sementara, pengeluaran bahan baku impor sebesar 25.96 persen atau 46.916 miliar Rupiah.

Struktur input industri pakaian jadi

Perubahan komposisi input industri pakaian jadi cukup dinamis sepanjang 2017-2022. Pelemahan kinerja industri tekstil dalam beberapa tahun terakhir disinyalir berpengaruh terhadap pasokan bahan baku lokal pada industri lanjutannya, yaitu industri pakaian jadi. Nilai pengeluaran untuk bahan baku impor meningkat tajam dari 22.047 miliar Rupiah pada tahun 2017 menjadi 78.995 miliar Rupiah pada tahun 2022 atau 47.61 persen dari total nilai input industri pakaian jadi. Sementara itu, pengeluaran bahan baku lokal hanya berkontribusi 19.59 persen atau sebesar 32.504 miliar Rupiah.